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日本证券机构野村:下调新东方在线目标价至41港元,重申“买入”评级

2020-07-10 12:10:02

 

乐配资原标题:日本证券机构野村:下调新东方在线目标价至41港元,重申“买入”评级

乐配资日本证券机构野村于7月9日发表研究陈诉表示,新东方在线(01797.HK)的网上K12小班教学产物有奇特及市场领导职位,而在2020财年旗下的教诲平台东方优播(DFUB)已进入多88个低端都会,料期内毛利率达7%。该行重申其“买入”评级,目标价由42港元下调2.38%至41港元。该股现报35.5港元,大涨10.94%,最新总市值333亿港元。

同时新东方在线的小班定位及当地化教诲内容,能使其的体现在低端都会突出。该行又指,若新东方在线的暑期课程能有80-100万名学生报名,将会带来强劲收益,又信赖新东方在线在大众卫生事件后,与头部4位的同业差距已缩少。

野村认为,随着K12的需求增长,新东方在线及东方优播需要加聘一倍的老师,野村预估其成本压力高于预期。为反应大众卫生事件的影响,该行下调新东方在线2020财年大专教诲收入13%及毛利率6个百分点。

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